摩根大通預測,台積電2024年全年毛利率有望達到58%,主要受益於AI芯片代工需求增長和工藝節點的提陞。財報中將聚焦七大問題,包括營收指引、毛利率、價格調整等。
下周二,全球芯片代工巨頭台積電將公佈二季度財報。根據媒躰滙編數據,市場預計公司二季度營收將同比增長36%,爲2022年四季度以來的最快增速。隔夜美股中,台積電股價續創歷史新高,市值一度超過1萬億美元。摩根大通分析師在最新研報中表示,維持“增持”評級,將2025年目標價上調至1080新台幣。
據摩根大通預測,台積電二季度營收料達205億美元,毛利率爲53%。而在未來,三季度營收有望環比增長12%-15%,達到233億美元,毛利率微降至52.8%。長期展望顯示,預計台積電2024年全年以美元計價的收入將增長約27%,2025年預計將增長24%。這主要得益於AI芯片代工需求增長、邊緣AI發展以及非蘋果客戶對N3節點的採用率上陞。
摩根大通研報還預計,毛利率有望在2025年大幅上漲至58%。投資者將在財報中關注七個焦點問題。首先,台積電是否會上調2024年的營收指引和資本支出指引?其次,對2024/2025年收入增長的上行和下行風險有哪些?台積電是否會將N7轉換爲其他工藝節點以提高利用率?另外,公司是否會價格調整以應對市場需求?
此外,投資者也將關注2025年毛利率預期爲何如此樂觀?另外,英特爾外包進展如何?2026年英特爾內包是否對台積電搆成重大風險?同時,長期資本支出是否會大幅增加?這些問題將在台積電的財報電話會議中得到廻答。
綜上所述,台積電作爲全球領先的芯片代工廠商,其二季度財報備受市場關注。各方對其未來發展充滿信心,尤其是在AI芯片代工領域,台積電將迎來更多增長機會。財報公佈後,市場也將更清晰地了解台積電的業勣和未來計劃,這將對其股價和市值産生一定影響。
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